年内多股涨超40%，木头姐预测下一波AI行情在软件股！还有哪些投资机会？

英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。

现在，木头姐正在押注她预计将受益于AI的软件股，旗下基金持有UiPath(PATH.US)、Twilio(TWLO.US)和Teladoc Health(TDOC.US)这三支股票，前两者年内均涨超40%，后者则累跌超2%。

从行情表现来看，SaaS概念(BK2520.US)今年表现亮眼，C3.ai(AI.US)早已翻倍，HubSpot(HUBS.US)、赛富时(CRM.US)等多只个股涨超40%。

富途资讯梳理了板块内涨幅居前的个股，供牛友们参考：

不过，尽管有木头姐摇旗呐喊，但C3.ai最新财报可能却反应出英伟达的成功恐怕难以惠及科技行业的其他板块。

财报显示，截至今年4月30日的第四财季，公司营收为7240万美元，高于市场预期的7140万美元。但财报预计2024财年营收2.95亿-3.20亿美元，不及分析师预期的3.17亿美元，该股周三盘后跌超20%。截至发稿，C3.ai周四盘前跌近20%，报32.22美元。

为何市场对这份成绩单并不买账？Third Bridge分析师Jordan Berger评价：

尽管对AI持乐观态度，但专家表示，生成式AI不太可能成为公司的重要创收机会，只是更有可能增强当前平台的用户体验和搜索能力。

C3.ai称其在部署生成式人工智能技术方面取得了进展，但这将如何转化为收入增长还有待观察。

与此同时，美国经济仍然不稳固，企业客户在疫情的头两年转向云软件后，现在已经转为主要希望削减开支。Okta(OKTA.US)首席执行官Todd McKinnon承认了这一点，表示担心宏观经济状况恶化。

企业本身业绩兑现能力同样令人怀疑。当在电话会议上被问及赛富时(CRM.US)是否有机会从人工智能中获得更大的收入时，联合创始人兼首席执行官马克·贝尼奥夫却含糊其辞。在谈到量化人工智能带来的收入增长时，CrowdStrike(CRWD.US)的高管也含糊不清。

编辑/Corrine