華爾街點評蘋果發佈會：大規模換機要等iPhone17了，早期供應鏈反饋將決定本輪銷售「生死」

iPhone16系列揭晓，但市场反应似乎平平。

虽然加入了全新的相机控制按键，但AI作为今年的科技热点，其在iPhone16系列中的不确定性引发了华尔街分析师的广泛讨论。

虽然苹果计划在10月推出苹果智能的Beta版本，但在发布会上，苹果尚未公布明确的消费者可用时间。

摩根大通认为，虽然iPhone16的AI功能有限，但2025年的iPhone17系列将引入更多AI功能，预计会出现更大的更换周期。

iPhone16系列没有任何惊喜，等17更香？

Apple Intelligence真的来了……但是没有以市场期望的形式。

北京时间10日凌晨的新品发布会中，苹果终于官宣了外界期待的Apple Intelligence功能。

然而，苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi在介绍Apple Intelligence时称，Apple Intelligence功能不仅要被分批次推出，且还要被分阶段推向不同国家和地区，发布会上也尚未公布明确的消费者可用时间。

并且，在9月20日发售后，首批购入iPhone16系列产品的用户，也无法第一时间体验苹果智能。首批Apple Intelligence功能将于10月在美国市场推出测试版，仅限英语版本。12月在英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非上线当地的英语版，从明年开始，将上线汉语、法语、日语和西班牙语版本。

高盛在最新研报中指出，iPhone16系列没有来自定价、超大规模促销活动或AI功能的任何惊喜。

下个月发布的iOS18.1系统会为iPhone16系列带来一些基础的AI功能，例如与Siri的文本交互、写作工具、智能回复、改进的照片搜索和编辑工具等。Apple Intelligence功能将适用于iPhone15Pro、15ProMax或更高版本的用户，以及搭载M1芯片或更高版本的iPad和Mac。

后续阶段，更多高级的AI功能将陆续推出，包括个人情境和Siri屏幕感知、Chat GPT感知、Genmoji和Image Playground等。

也就是说，前的AI功能较为基础，想要体验更强大的AI应用，还需等到今年年底乃至明年。

影响iPhone销量的主要因素将是产品的早期订单情况和供应链反馈

摩根大通在最新研报中表示，Glowtime活动并没有达到预期的效果，对iPhone销量产生的积极影响有限。而影响iPhone销量的主要因素将是产品的早期订单情况和供应链反馈。未来，AI仍将是推动iPhone销量呈现强劲的周期性增长的关键因素。

而最新iPhone中的相机控制按钮和丰富的软件功能，或许能够提升手机的吸引力，从而刺激消费者的购买。

摩根大通还表示，短期内，Apple Intelligence对iPhone16的销量帮助不大，要等到明年iPhone17推出的时候，该AI服务才会发挥更大的作用。

由于Apple Intelligence功能的限制，预计iPhone16系列的生产量在2024年下半年将保持平稳，不会有大幅增长。

预计iPhone17系列随着更多AI功能的推出，将会迎来增长。

对于iPhone16的销量，摩根大通预测，尽管iPhone16系列加入了AI功能，但2024年下半年的销量与去年同期相比会持平，大约是8900万台。随着AI功能的升级，iPhone17系列的销量会更好，或将引发新一轮苹果“换机潮”。

鉴于更好的硬件规格升级后具有更有意义的AI功能，2025年下半年iPhone17系列的更换周期将更长。

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