重点聚焦

1、分AI热潮“一杯羹”，公司上调二季度业绩指引！材料科学龙头康宁 (GLW.US)一夜大涨近12%创新高。

材料化学公司康宁曾以生产用于iPhone等智能设备的玻璃基板——“大猩猩玻璃”而闻名，在近年的人工智能热潮下，该公司开发的光纤、电缆和光学连接器等全新产品受到市场青睐，这些产品为运行类似ChatGPT生成式人工智能工具的高效能网络系统提供核心动力。

周一，康宁官方表示，得益于人工智能市场的强劲需求，公司预计第二季度总销售额约为36亿美元，高于此前公布的34亿美元的这一预期，且每股收益将“处于或略高于”该公司管理层此前予以的每股42美分至46美分这一展望区间。康宁计划于美东时间2024年7月30日公布2024年第二季度业绩。

2、iPhone 16系列秋季有望热销！苹果 (AAPL.US)隔夜涨0.65%，市值反超微软重登美股第一。

据媒体报道，有产业链相关人士透露，得益于“618”期间在中国的销量提升，苹果方面今年对iPhone 16系列的备货目标在9000万部左右。

Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯表示，目前iPhone在全球各市场的销售情况正在改善，中国市场仍是苹果实现增长的关键地区，预计二季度将是苹果在中国最后一个负增长季度，转机将从三季度iPhone 16系列发布开始。艾夫斯强调，人工智能生态是下一代iPhone产品的重点，他目前给予苹果“跑赢大盘”评级，目标价275美元。

3、代工订单接不停，高端晶圆供应或进入“卖方市场”！台积电 (TSM.US)收涨1.43%，逼近万亿美元市值。

有机构近日指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升；分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。

另外，有消息显示，台积电接下了来自苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂的3nm制程代工订单，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。受一系列利好提振，台积电隔夜创出历史新高，不久前，摩根士丹利将台积电目标价上调近9%。

4、人工智能“搭台”，芯片股集体狂欢！Arm Holdings (ARM.US)、泛林集团 (LRCX.US)、阿斯麦 (ASML.US)齐创新高；另外，今年股价一直萎靡的英特尔 (INTC.US)也跟涨超6%，创下3月4日以来的最大单日涨幅。

在上半年AI相关硬件和软件需求提升的环境下，半导体公司的库存情况和业绩迎来改善，刺激板块整体回暖。另一方面，科技巨头们纷纷计划将人工智能嵌入到笔记本电脑和台式电脑当中，推广名为“AI PC”的新型电脑。

Melius Research分析称，英特尔等老牌芯片巨头有望从AI PC浪潮中全面获益，赶上“英伟达们”的势头。研究机构Canalys最新预测数据显示，2024年堪称“AI PC元年”，预计2024年全球AI PC出货量将达到 5100 万台，这一数字将在2028年飙升至2.08亿台，复合增长率达42%。