美股前瞻 | 三大期指小幅走低；“股債匯三殺”！印度股市創下四年來最大跌幅

全球宏观

• 富国银行：大选明年料把标普500推至5700点新高

富国银行投资部门的数据显示，在过去三次美国总统大选期间和次年，美国股市平均上涨了41.8%。该行表示尽管指望美股在11月美国大选前再创新高可能过于乐观，但与选举相关的涨势很有可能在2025年进一步扩大，此外，其投资策略分析师Jeremy Folsom预测，标准普尔500指数将在明年年底前创下5700点的历史新高。

• 美股做空者节节败退，“大空头”们遇“至暗时刻”

在遭受多方打击后，知名美股空头正在撤退。吉姆·查诺斯因融资失败而退出，卡森·布洛克的浑水资本推出了第一只单向做多基金，香橼研究创始人安德鲁·莱夫特将他的同类称为“濒临灭绝的品种”……根据高盛集团的数据，$标普500指数 (.SPX.US)$中典型股票的空头徘徊在二十多年来的最低水平。 HFR 数据显示，在股票对冲基金整体规模增长近三倍的时期，空头基金的资产已从2008年的78亿美元下滑至46亿美元。

• 美联储降息押注升温，美元跌至近两个月以来低点

美国制造业活动连续第二个月放缓，且建筑支出意外下滑，美联储降息押注升温。美元兑欧元和英镑周二跌至4月以来最低，美元兑日元跌至近两周低点。数据显示，联邦基金期货将9月份降息的可能性提高至59.1%左右。周五将公布的美国月度非农就业数据将是一个关键考验，目前，市场已经完全定价美联储在11月会议首次降息25个基点的预期，预计到年底将加息41个基点。

• 红海危机下运费“涨疯了”！马士基一个月内第二次上调盈利预期

红海危机所导致的全球运力短缺情况正在持续恶化，导致全球航运运费持续飙升；当地时间周一，全球航运贸易领头羊马士基（A.P. Moller-Maersk A/S）上调了全年利润预期，称红海的拥堵对全球供应线的影响比此前预期的要大，这进一步又推高了运费。马士基表示，预计今年未计利息、税项、折旧及摊销前的基本利润（EBITDA ）为70亿至90亿美元，而此前的预测为40亿至60亿美元。马士基还将全年自由现金流由-20亿美元上调为至少10亿美元。

• “股债汇三杀”！印度股市收跌5.74%，创下四年来最大跌幅

印度大选计票正在紧张进行中，莫迪领导的印度人民党（BJP）暂时领先。然而，早期计票显示，该党意外未能赢得压倒性胜利，印度股汇债闻声走跌。印度NIFTY指数和印度SENSEX指数收盘下跌5.93%和5.74%，创下四年来最大跌幅，盘中均一度下跌8%。消息上，印度人民院（议会下院）第18届选举计票工作4日全面展开，最终结果预计将于4日晚间或5日凌晨公布。

热点要闻

• 明星科技股盘前普跌，特斯拉 (TSLA.US)逆市小幅上涨

• 国际油价下跌，石油股盘前集体走低

Equinor (EQNR.US)盘前跌超4%，道达尔 (TTE.US)、英国石油 (BP.US)均跌超1%，壳牌 (SHEL.US)、埃克森美孚 (XOM.US)皆下跌。消息上，市场对沙特从第四季度逐步增产表示担忧，国际油价大跌，布油创2月6日以来新低；美油创2月8日以来新低。

• 英特尔正式推出至强6系列处理器，力图赶超英伟达 (NVDA.US)

英特尔 (INTC.US)展示了新一代至强数据中心处理器，首次启用全新的命名方式“至强6(Xeon 6)”，将从现在到明年一季度分批次陆续登场。至强6系列分为E和P系列。其中，P系列主要针对高性能计算、数据库与分析、人工智能、网络、边缘和基础设施/存储等计算密集型和AI工作负载，最多配备128个性能核心，包括6900P/6700P/6500P/6300P等。

• 纽交所回应伯克希尔暴跌“乌龙事件”：清除所有错误交易

纽交所与其他UTP交易所一起，裁定解除$伯克希尔-A (BRK.A.US)$在美国东部时间上午9:50至9:51之间以603718.30美元或以下发生的所有错误交易。报道称，该裁决不能上诉。当天早些时候，一个技术故障导致大约12家公司出现错误，其中包括伯克希尔哈撒韦公司的A类股，该股一度似乎损失了几乎100%的价值，跌至185美元。

• ARM预期5年内占Windows PC市场一半份额

英国芯片设计集团Arm Holdings (ARM.US)首席执行官Rene Haas预期，5年内以Windows操作的个人电脑(PC)将有半数配置由ARM设计的芯片。Haas接受路透访问时称，ARM晶片将改变以往由英特尔及AMD主导的PC芯片市场情况，5年内的市场占有率将升至5成。Haas披露，ARM芯片初期由高通 (QCOM.US)生产，但日后可能找其他公司生产。

• 索尼 (6758.JP)盘前涨近2%，旗下半导体部门未来三年将削减30%支出

索尼 (SONY.US)旗下索尼半导体部门宣布，计划在截至2027年3月的三年内进行约6500亿日元(约300.95亿元人民币)的资本支出，比上一个三年减少约30%。索尼还表示，2024年 4月开始在熊本一个37万平方米的场地上建设一座新工厂，将根据图像传感器的需求决定在那里安装芯片制造设备的时间。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一，阿里、京东微涨，携程跌超4%

• 台积电盘前跌逾1%，无股票回购计划

台积电 (TSM.US)今日举行股东常会，这也是董事长刘德音任内最后一次主持股东常会。刘德音表示，由于人工智能的使用为芯片和公司创造了更高的需求，台积电对未来的增长充满信心。台积电不希望进行股票回购，公司资本支出高，而股价没有那么高。公司正在水电问题上与政府密切合作。

• 网易盘前涨1.4%，机构看好其下半年新游潜力

浦银国际日前报告指，维持网易 (NTES.US)“买入”评级，调整港美目标价至173港元/111美元。看好公司老游戏稳定表现以及下半年新游潜力。摩通预计网易从第三季开始推出的新游戏将推动游戏增长提速，估值也将从目前的水平上调。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

（以下均为北京时间）

22:00：美国4月耐用品订单月率修正值(%)、美国4月工厂订单月率(%)、美国4月JOLTs职位空缺(万)。

次日凌晨01:00：美国6月9日10年期国债竞拍-总金额(亿美元)。

次日凌晨04:30：美国截至5月31日当周API原油库存变动(万桶)。

编辑/emilysong

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