3月15日，龙头房企万科迎来了大股东深铁集团真金白银的支持。万科公告，其第一大股东深铁集团于近日与中金印力消费REIT的管理人签署协议，深铁集团将认购不超过30%的份额。

根据公告信息，此次中金印力REIT估值为39.59亿元，这意味着，深铁集团认购金额预估可能在10亿元左右。

万科表示，深铁集团拟认购中金印力消费REIT体现了第一大股东对本集团的有力支持，有助于万科及印力集团盘活存量商业资产，提升资产管理能力。 

深铁集团再次出手

不同于直接给资金支持，大股东深铁集团对万科支持形式有些“曲线救国”。

万科公告，该公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司（简称“深铁集团”）已于近日与中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金印力消费REIT”）的基金管理人中金基金管理有限公司（简称“基金管理人”）签署了《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》。

其中，深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT，认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%，最终认购份额数量以基金管理人届时披露的公告为准。中金印力消费REIT为首批获批的消费基础设施REITs之一，首次发行拟投资的基础设施资产为杭州城西单体总建筑面积最大的 TOD 购物中心杭州西溪印象城。

截至2023年6月30日，杭州西溪印象城出租率达到99.2%，估值为人民币39.59亿元。中金印力消费REIT类型为契约型封闭式基础设施基金，募集份额总额为10亿份。

这也意味着，深铁集团认购金额预估可能在10亿元左右。值得注意的是，如最终实际认购达到10亿元，这将是截至目前国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔投资。

关键时刻力挺万科

万科表示，中金印力消费REIT发行成功后，预计可为本公司联营公司印力集团控股有限公司盘活存量资产、进一步提升资产管理能力提供有力支持。

万科还表示，深铁集团拟认购中金印力消费REIT体现了第一大股东对本集团的有力支持，也体现了其对中金印力消费REIT投资价值的认可及对该资产上市平台长期发展的信心，有助于本集团及印力集团盘活存量商业资产，提升资产管理能力。

实际上，自从2017年深铁集团入股万科以来，深圳国资与万科在诸多领域有较为深入合作，对万科也给予了较大支持。

去年11月6日，在万科与金融机构交流会上，深圳国资曾发声，表示如有需要或遭遇极端情况，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

而在一些项目的合作早已展开，例如，2020年6月，万科与深铁共同投资成立合资公司，深化“轨道+物业”领域合作；2022年11月，万科集团与深圳地铁集团、盐田港集团、环境水务集团、巴士集团、特发集团、人才安居集团等6家深圳市属国企签署全面战略合作协议，在城市更新、物流服务、产城融合、TOD等领域深入合作，以专业力量助力深圳的城市发展。

对于此次中金印力消费REIT，万科表示，除深铁集团外，部分深圳其他国资企业也基于对本集团的支持以及对中金印力消费REIT长期发展的信心，将参与中金印力消费 REIT 战略配售，目前设立发行中金印力消费REIT相关工作目前仍在进行中。

对于近期的市场对万科偿债压力的担忧，万科持续释放利好消息。

除了上述获得股东支持消息，针对3月11日到期的美元债，万科在3月8日披露公告称，已提前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。

在3月14日晚间，万科A发布了2024年付息公告，涉及其2020年发行的公司债券（第一期）（品种二），简称“20万科02”，上述债券2024年的付息日定于3月18日。

此外，万科还披露了2024年2月销售情况，实现合同销售面积100.1万平方米，合同销售金额140.2亿元；2024年1—2月，该公司累计实现合同销售面积225.5万平方米，合同销售金额334.7亿元。

编辑/lambor

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