11月13日 周一

关键词：M2；人民币贷款；社会融资规模；亚太经合组织第三十次领导人非正式会议

经济数据方面，中国10月M2货币供应年率、新增人民币贷款、社会融资规模将于13-15日不定时公布。

华创固收首席周冠南表示，10月，大行信贷投放目标或有加码，而票据到期规模偏大，月初“补到期”需求之下，部分股份行开始提前压价，月末信贷冲刺压力下，票据“补位”继续发力。预计10月新增信贷约6500亿（同比多增350亿元）。

政府高增的净融资或将成为10月社融的重要增量。根据德邦证券首席经济学家芦哲的测算，受增发国债落地、地方政府特殊再融资债发行等影响，社融或将以政府债券融资为主。预计2023年10月份社会融资规模新增1.8万亿左右，对应社融存量同比增速约9.60%。政府债券净融资约为1.55万亿元，较2022年同期同比大幅多增1.05万亿，企业债净融资规模约为-1094.79亿元，较2022年同期少增3379.63亿元。

财经事件方面，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于2023年11月11日-17日在美国旧金山举办，中美元首将于14-17日举行会晤。

11月14日 周二

关键词：CPI

经济数据方面，美国10月CPI数据将重磅出炉。

道明证券对美国10月份CPI报告的预测显示，核心通胀将连续第三个月加速增长：料环比将上升0.36%，高于市场普遍预期，略高于9月份的0.32%。道明证券还预计整体CPI将环比上涨0.1%，因为通胀将受益于能源价格的大幅回落。

11月15日 周三

关键词：中国社会消费品零售总额年率；中国规模以上工业增加值年率；美国零售销售月率；PPI；小鹏汽车；京东集团；腾讯控股

经济数据方面，中国10月社会消费品零售总额年率、中国10月规模以上工业增加值年率将于上午10时出炉。

国家统计局发布数据显示，2023年9月，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%，增速较上月回升0.9个百分点。2023年1-9月，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。中国宏观经济研究院决策咨询部形势室主任郭丽岩表示，根据大类消费表现、居民收入和消费支出恢复情况，预计全年社会消费品零售总额增速有望在7%左右。

美国10月PPI年率、10月零售销售月率将于21时30分公布。

美国商务部的数据显示，9月美国零售销售额意外强劲，环比上涨0.7%，远高于市场普遍预计的0.3%。这是因为家庭增加了汽车购买，并在餐馆和酒吧增加了消费，这表明美国经济在第三季度结束时表现强劲。消费者支出受到劳动力市场紧缩的推动，9月份创造了33.6万个就业岗位。在疫情期间积累的超额储蓄仍然高于之前的估计。除汽车、汽油、建材和食品服务外的核心零售额增长了0.6%。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为接近。由于7月份的激增，消费者支出预计在第三季度将加速增长。服务业支出也保持稳健，这应能拉动整体消费。

财经事件方面，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于凌晨1时45分就经济与货币政策发表讲话。

公司业绩方面，腾讯控股(00700.HK)、京东集团-SW(09618.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)Q3业绩将重磅出炉。

根据市场共识预期，腾讯三季度营收预计为1555.81亿元（人民币，下同），同比增长11.06%；每股基本收益为3.64元，同比下降11.21%。同时，据彭博一致预期，非国际财务报告准则下的净利润将达到395.70亿元，同比增长23%。

招商证券认为，Q3宏观消费弱复苏及业务调整影响下京东收入仍有承压，预计Q3集团收入同比+1%，京东零售收入同比-1%，预计2024年业务调整完成+新进中小商家经营活力释放下平台增长可期，长期看好公司自营模式下坚实壁垒及用户增长空间。

11月16日 周四

关键词：初请失业金人数；小米IoT；阿里巴巴；网易

经济数据方面，美国至11月4日当周初请失业金人数将于21时30分出炉。

美国上周初请失业金人数基本与此前数据持平，录得21.7万人。四周均值正在上升，但仍远低于在夏季看到的水平。因此预计应该不会在市场上看到太大的反应。自上周公布的一系列数据以来，有关就业市场逐渐放缓的说法一直在形成。

财经事件方面，2023·小米IoT生态伙伴大会将于11月16日在京召开。

据小米消息，11月16日，2023·小米IoT生态伙伴大会将在北京召开。本届大会将全面展示小米IoT平台新能力和新技术，汇集IoT行业顶尖技术专家。

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将于22时25分在美国国债市场会议上发表讲话，美联储理事巴尔将于23时35分在美国国债市场会议上发表讲话。

公司业绩方面，阿里巴巴-SW(09988.HK)、网易(NTES.US)业绩将重磅出炉。

天风证券预计FY24Q2阿里巴巴收入为2230.22亿元，yoy增长7.6%；预计FY24Q2公司经调整EBITA 425.7亿元，yoy+18%，EBITA Margin 17.8%，yoy +1.5 pct。

11月17日 周五

关键词：恒指季检；药明合联IPO

财经事件方面，恒生指数公司宣布2023年第三季度恒生指数系列检讨结果。

恒指历次季检的调整结果都会引起相关股票波动。根据中信证券的统计，在恒生综指公告日与港股通生效日区间内对纳入标的等权建仓具有显著的超额收益，2019年来平均超额收益率为2.7%。业内人士表示，调整带来的更多是短期的股价波动，后续表现仍取决于股票市场总体走向和公司自身的经营情况。

2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将于0时45分在2023年金融稳定会议上作介绍性发言；2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将于22时45分就经济发表讲话；2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将于23时发表讲话。

新股方面，新股药明合联(02268.HK)在今日于港交所上市

药明合联分拆自药明生物，是专注于全球抗体药物偶联物（“ADC”）及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织（“CRDMO”），亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。凭借在生物药和小分子药物方面的专业知识，该公司提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。药明合联拟发行1.78亿股股份，其中公开发售1785万股，国际发售1.61亿股，每股发行价19.9-20.6港元，每手500股。

新的一周，祝牛友们投资顺利！

编辑/lambor

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