傳英偉達H100芯片明年出貨至少增加2倍，或達200萬顆

8月23日消息，当英伟达在美股周三盘后公布季度业绩后，投资者将评估对人工智能产品的巨大需求是否有助于抵消计算机硬件全球销量的下滑。

英伟达在上一财季的财报中曾指出，对用于训练大型语言模型的处理器的需求，将推动公司营收同比增长近三分之二，并帮助其在截至7月底的财季让每股收益实现同比三倍以上的增长。英伟达提到的大型语言模型，就包括了OpenAI的ChatGPT等。

知情人士透露，作为当前全球市值最高的芯片公司，英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少增加两倍。到2024年，H100的出货量将在150万至200万颗之间，较今年预计的50万颗有大幅跃升。

随着2024年生产的人工智能处理器当前已售罄，对英伟达芯片的巨大需求正冲击更广泛的计算设备市场，因为大买家以牺牲通用服务器为代价向人工智能投入资金。全球营收最高的电子产品代工制造商富士康上周预测，未来几年人工智能服务器的需求将非常强劲，但该公司也警告称，今年整体服务器营收将会下降。

作为全球出货量最多的计算机制造商，联想集团上周发布的财报显示，其第二季度的营收同比下滑了8%，该公司将营收同比下滑归因于云服务提供商对服务器的疲软需求以及人工智能处理器的短缺。联想集团首席执行官杨元庆就此表示：云服务提供商正把它们的需求从传统的计算机转向人工智能服务器。但不幸的是，人工智能服务器的供应受到了图形芯片（GPU）供应的制约。”

台积电目前是全球最大的芯片代工制造商，同时也是英伟达先进人工智能处理器的独家代工制造商。该公司在上月预测，未来五年，人工智能服务器芯片的需求将年增长近50%。不过该公司也表示，这并不足以抵消全球经济衰退带来的科技产业整体下行压力。

在美国，占全球服务器市场最大份额的云服务提供商，如微软、亚马逊和谷歌等公司，正在将重点转向建立它们的人工智能基础设施。中国台湾经纪公司KGI的副总裁安吉拉·项（Angela Hsiang）表示：“疲弱的整体经济环境对美国云服务提供商构成了挑战。由于人工智能服务器中的每个组件都需要升级，所以价格要高得多。云服务提供商正在积极扩张人工智能服务器，但在起草资本支出预算时，这还不在考虑范围内，因此这种扩张正在蚕食其他支出。”

市场调研公司Counterpoint Research的数据显示，随着利率上升和业务缩减，预计今年全球云服务提供商的资本支出仅增长8%，低于2022年的近25%。

行业研究公司TrendForce预计，今年全球服务器出货量将下降6%，并预测2024年将仅小幅增长2%至3%。它指出，Facebook母公司Meta决定将服务器采购削减10%以上，以将投资引向人工智能硬件，并推迟微软对其通用服务器的升级，以释放资金用于人工智能服务器的扩张。

除了英伟达芯片短缺之外，分析师指出供应链中的其他瓶颈正在推迟硬件领域的人工智能收获。Counterpoint分析师布拉迪·王（Brady Wang）表示：“高级封装和HBM都存在产能短缺，这两者都限制了产量。”台积电计划将CoWoS的产能增加一倍，这是一种制造英伟达H100处理器所需的先进封装技术。不过该公司警告称，至少在2024年底之前，瓶颈不会得到解决。HBM的两个主要供应商是韩国的SK海力士和三星电子。

不过企业高管和分析师表示，一旦全球经济好转，短缺状况缓解，服务器供应链中的公司可能会获得巨大利益。中国台湾的经济公司KGI预测，用于训练人工智能算法的服务器出货量明年将增长两倍，而总部位于加州的科技研究公司Dell’Oro预计，人工智能服务器在整个服务器市场中的份额将从去年的7%升至2027年的20%左右。

由于人工智能服务器的成本明显上升，“到2027年，这些部署可能占总支出的50%以上”，Dell’Oro的分析师巴伦·冯（Baron Fung）在最近的一份报告中表示。“对于供应链来说，它只是一切的倍数，”KGI的安吉拉·项说。她说，由于一台人工智能服务器中有八个GPU，与通用服务器相比，对GPU模块所在的基板的需求必然会飙升。人工智能服务器也需要更大的机架来放置处理器模块。

与通用服务器相比，生成式人工智能服务器的功耗更高，这也产生了对不同冷却系统和新电源规格的需求。富士康可能是这一转变的主要受益者之一，因为该公司提供从各种零部件到最终组装的一切产品。其关联公司富士康工业互联网已经是英伟达GPU模块的独家供应商。

根据高盛的数据，对于专注于服务器的富士康竞争对手纬创资通的子公司纬颖科技来说，人工智能订单已经占到其收入的50%，是去年的两倍多。

分析师也看到了零部件供应商的强劲优势。高盛在6月份的一份报告中表示，台湾印刷电路板制造商金像电子可能会看到，人工智能服务器占其收入的比例从今年的不到3%跃升至高达38%，这一预期是由人工智能服务器中的印刷电路板含量比通用服务器高出7倍所推动的。

编辑/jayden

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