博通發行50億美元債券，爲收購威睿貸款再融資

博通 (AVGO.US)周一在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿所获得的部分贷款进行再融资。

据一位知情人士透露，博通分三部分出售债券。最长的部分收益率比美国国债收益率高出 0.95 个百分点，此前双方就收益率比美国国债收益率高出 1.25 个百分点进行了初步谈判。

在博通完成对VMware的收购七个多月后，计划中的债务出售就开始了。近一年前，该公司获得了高达284亿美元的新债务承诺，为收购提供资金，并取代了在等待监管机构批准期间获得的一笔短期贷款。

去年8月份的一份文件显示，承诺的融资分为三个部分：107亿美元的a -2融资、107亿美元的a -3融资和70亿美元的a -5融资。根据定期贷款信贷协议，博通将用出售所得款项预付部分a -2期贷款，并用于一般企业用途，因此仍有至少234亿美元的债务需要再融资。

高级信贷分析师 Robert Schiffman 在周一表示，博通现在发行债券可能是为了“略微延长其存续期”，同时提供在中期继续去杠杆化的能力。由于风险溢价接近历史低点，且收益率继续下降，债券发行方近期也在利用融资成本下降的机会。

这位知情人士透露，美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股主导了此次债券发行。

博通在2022年最初为收购威睿提供的320亿美元过渡性贷款是一年多来最大的并购融资方案。在此之前，银行已经为美国电话电报公司媒体业务与华纳兄弟探索频道的分拆和合并承诺了415亿美元。

编辑/lambor