AI PC開創新時代！環球市場邊啲股票有潛力發展?

摩根士丹利预测，AI PC将成为推动PC市场增长的下一个关键因素，预计AI PC的市场渗透率将从今年的2%迅速增长至2028年的64%。

AI PC 是什么？

AI PC是具备生成式AI功能的电脑，利用AI来扩增或改善PC的工作，可以让使用者不使用云端上运行的AI应用程式，而在设备本身就可以完成。

随着生成式AI热潮持续升温，从最初的软硬体升级，如AI伺服器、ChatGPT模型等，已经逐渐推展到消费者终端应用上，如AI PC、AI手机等，手机的AI应用已发展出自动拍照、补光等功能，然而对于PC产品而言，几乎是全新的想像空间，事实上AI PC在业界仍然没有明确的定义，仅是从用户端角度思考的一种新的产品概念。

AI PC将掀起PC的超级换机周期？

西南证券研报表示，PC周期复苏+AI PC催生市场新需求，未来2-3年有望迎来新一轮PC换机周期。

根据IDC数据，21Q4-22Q4全球PC出货量呈现下降态势，23Q1跌至低点仅为5690万台；23Q2-23Q3同比降幅在收窄，出货量呈现环比回升态势。23Q4全球PC出货量6710万台，同比基本持平，从趋势看在逐季向好。

从AI赋能来看，个人电脑中AI功能的增加和创新将催生市场新需求。新供给创造新需求，AIPC通过集成更强的硬件配置以及新的Windows操作系统，个人电脑将配备更多高效的AI功能，叠加其他AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，AI PC市场有望迎来快速增长。

谁将是全球AI PC趋势的最大受益者？

西南证券研报表示，各大PC厂商与微软、高通、AMD、英特尔等合作共同推动AI PC的研发设计和产品落地，2024年将陆续看到各品牌的AIPC产品上市。2024年将成为AIPC的元年。

大摩最新研报则认为，得益于AI PC的出货，大摩指出组件供应商、电脑制造商和供应链参与者将受益：

组件供应商：像英伟达 (NVDA.US)、高通 (QCOM.US)、美国超微公司 (AMD.US)和英特尔 (INTC.US)这样的公司，作为人工智能电脑NPU和CPU的关键供应商，预计将获得巨大收益。  电脑制造商：该报告指出，联想集团 (00992.HK)、戴尔科技 (DELL.US)、华硕和惠普 (HPQ.US)将成为主要受益者，因为他们在电脑市场占据着有利地位。  供应链参与者：随着对人工智能电脑组件需求的不断增长，SK海力士（内存）、联发科（芯片组）、台达电和研华科技等公司预计将从中获益。领先的芯片代工厂台积电 (TSM.US)预计也将从CPU订单的增加中获益。

富途资讯梳理了部分有望受益股，供牛友们参考。事实上，部分AI PC的直接受益者今年来表现不俗，曾经的PC之王戴尔科技 (DELL.US)年内累计涨超136%，已超越同期英伟达的升幅；联想集团 (00992.HK)自4月中下旬以来累计飙升超40%，股价创下2015年以来的新高。

牛友们，

AI PC开创新时代！

哪些公司会成为下一只爆升股？

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编辑/Somer

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