“巴菲特效應”顯現？一文揭秘股神“新寵”日股新高之路

去年底芒格去世后，股东大会上的一唱一和成为绝响，93岁的巴菲特将独自接受来自分析师、股东、媒体等的提问。

值此之际，让我们一起来回顾股神巴菲特近年最成功的投资之一——日股。

从时间节点来看，巴菲特在去年4月表达了看多并增持日股的观点后，“巴菲特效应”对情绪的提振相当明显，日经指数在5、6月间出现了一轮加速上涨。

今年年初，日本股市进入大牛市，日经 225 (.N225.JP)不仅打破1989年的纪录高点，更是多次冲上40000点，巴菲特也被认为是影响因素之一。

股神巴菲特旗下伯克希尔2020年8月宣布斥资60亿美元入股五大日本商社，包括伊藤忠商事 (8001.JP)、丸红 (8002.JP)、三菱商事 (8058.JP)、三井物产 (8031.JP)及住友商事 (8053.JP)。2020年至今，巴菲特对五大日本商社的持股比例不断提高，如今该比例已提升至9%。

目前这笔投资已进入「收成期」，巴菲特透露，目前伯克希尔对这五家公司的投资成本共计1.6万亿日元，到2023年末对这些公司的持仓价值为2.9万亿日元，伯克希尔的年终未实现美元收益为61%，达80亿美元。

芒格也曾称赞这是一个低风险、高回报的明智举动，形容它是百年难得一遇的机会，属于天赐良机。

另外，4月19日，巴菲特旗下的伯克希尔再次引起了市场的广泛关注，这次他们大举发行了日元债券，总计筹集2633亿日元，成为自日本央行废除负利率制度以来，海外发行人最大的日元交易。

分析认为，伯克希尔此次发行日元债，是为了锁定当前日元较低的利率，借日元持续加码日股。同时，发债还能规避外汇波动风险，增加资金使用效率。

但投资者需要留意的是，日经225指数已经较上月下旬所创下的历史高位41087.75点，累计下挫了7%，已无限接近于迈入10%的技术性回调区域。

不过，也有市场观点认为，美国的高利率意味着日元兑美元汇率今年已下跌约10%，尽管存在日本当局干预风险，但从长期趋势看，日元仍可能保持疲态，这对于与日元汇率存在较为紧密反向关联的日股无疑将是一大利好。

因此，本次巴菲特股东大会投资者需要密切留意股神对日股后续走势的看法，以及是否会透露继续加仓五大商社。

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编辑/Somer

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